宜昌交投公司債券在上海證券交易所鳴鑼上市

試水資本市場 打造“三峽物流”上市公司

作者：hxjt    更新時間：2017-06-13 14:19:30    

2017年6月9日，宜昌市交通投資有限公司面向合格投資者公開募集發(fā)行的6.5億元公司債券在上海證券交易所正式鳴鑼并掛牌上市，債券簡稱17宜交01，債券代碼143096.SH，發(fā)行期限5年，票面利率5.5%，成為全國地市級國有企業(yè)非上市公司在上海證券交易所舉辦公司債券掛牌儀式第一例，是我市市屬國有企業(yè)非上市公司在中國證券交易市場直接融資的第一單創(chuàng)新性業(yè)務,也是當前金融市場政策收緊、融資成本不斷攀升不利形勢下公募發(fā)行融資成本最低的公司債券。
    市政府副市長張鵬應邀出席掛牌儀式并敲響上市鑼。上海證券交易所副總經(jīng)理劉紹統(tǒng)會見張鵬副市長并出席掛牌儀式。建投集團黨委副書記、總經(jīng)理鄧鈞，東方花旗證券公司董事會秘書魏涴忠和張鵬副市長代表發(fā)行人、承銷商、市政府三方先后致辭。市國資委黨委書記、主任姚朝云與劉紹統(tǒng)代表宜昌市與上交所互換上市紀念品。建投集團副總經(jīng)理、交投公司董事長殷俊與劉紹統(tǒng)代表發(fā)行人與上交所簽訂上市協(xié)議書。市交通局副局長程家振，市金融辦副主任蔡明武，廣發(fā)銀行宜昌分行行長譚健、副行長李玲，湖北銀行宜昌分行副行長周進，交投公司總經(jīng)理余慶、總會計師楊丹等交易所、承銷商、發(fā)行人、金融機構(gòu)負責人和新聞媒體記者約50人參加公司債券掛牌上市儀式。
    宜昌交投作為宜昌建投集團的全資子公司，目前是我市積極融入國家“一帶一路”倡議，搶抓長江經(jīng)濟帶建設機遇，加快推進三峽綜合交通運輸體系等國家戰(zhàn)略落地實施的重要力量。此次在資本市場公開募集發(fā)行公司債券，旨在加快交通基礎設施建設，促進三峽區(qū)域物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為形成“港口物流、保稅物流、航空物流、智慧物流”四位一體的綜合立體大交通、對外開放大通關、跨內(nèi)區(qū)合作大平臺的三峽現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)格局提供重要的資金保障。
    據(jù)宜昌交投董事長殷俊介紹，此次交投公司債券獲準在上海證券交易所正式鳴鑼并掛牌上市，是對宜昌交投治理體系、主營業(yè)務、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、償債能力及發(fā)展前景的高度認可，是宜昌交投實現(xiàn)“百億交投、上市公司、百年老店”戰(zhàn)略目標的實質(zhì)性舉措，為建投集團“三峽現(xiàn)代物流”業(yè)務板塊進入資本藍海市場奠定了艱實基礎。下一步，交投公司將嚴格遵循中國證監(jiān)會、上海證交所有關管理規(guī)定，積極推進股份制改造及IPO發(fā)行準備，早日實現(xiàn)“三峽物流”IPO發(fā)行上市目標。
    據(jù)悉，公司債券是由中國證監(jiān)會核準發(fā)行的有價證券，審核條件相對嚴格。2015年起來，中國證監(jiān)會同意非上市公司經(jīng)過嚴格的發(fā)行條件審核后，允許在資本市場進行直接融資。對發(fā)行人而言，面向投資者公開發(fā)行公司債券必須具有良好的債務償還能力和較高的企業(yè)資信評級及債券信用級別。因此，通過發(fā)行公司債券，有利于企業(yè)優(yōu)化財務結(jié)構(gòu)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，在資本市場樹立企業(yè)形象，從而為謀求上市打下基礎。